Theo tờ trình phát hành trái phiếu được quyền chuyển đổi và tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu được quyền chuyển đổi của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng này dự kiến phát hành 30 triệu trái phiếu bằng mệnh giá (100 nghìn/trái phiếu) kỳ hạn dự kiến 10 năm.

Theo đó, người sở hữu trái phiếu được thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Techcombank sau thời hạn dự kiến 05 năm đầu tiên kể từ thời điểm phát hành.

Trường hợp không thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, thì trái phiếu trở thành trái phiếu dài hạn (không có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu) và người sở hữu tiếp tục được hưởng lãi suất hàng năm cho tới khi hết thời hạn của trái phiếu và quyền lợi khác.

Về lãi suất, trong 5 năm đầu tiên (từ năm thứ 1 đến năm thứ 5): dự kiến là 1%/năm.

Trong 5 năm sau (từ năm thứ 6 đến năm thứ 10): dự kiến là 12%/năm. Lợi tức bổ sung dự kiến là khoản chênh lệch 12% mỗi năm trừ đi số lãi suất trái phiếu đã trả hàng năm.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại thời điểm HĐQT chốt danh sách cổ đông trước khi phát hành.

Tỷ lệ phân phối tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu. Số lượng trái phiếu được quyền chuyển đổi được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị trái phiếu.

Tỉ lệ % qui đổi = Lợi tức bổ sung cộng tiền gốc trái phiếu (giá trị mệnh giá của trái phiếu được thực hiện chuyển đổi), chia cho Giá trị ngân hàng được xác định tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (dự kiến khoảng 34.000 tỷ đồng).

Mệnh giá số cổ phần được chuyển đổi từ trái phiếu thực hiện quyền chuyển đổi = Tỉ lệ % qui đổi (x) vốn điều lệ của ngân hàng sau khi tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu.

Tổng giá trị mệnh giá phát hành là 3.000 (ba nghìn) tỷ VNĐ.

Dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 7000 tỷ đồng năm 2010

Như vậy vốn điều cần tăng thêm trong năm 2010 của Techcombank là 1.531,767 tỷ đồng, tăng từ 5400 tỷ đồng lên 6932 tỷ đồng. Giá phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu tham gia tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận để lại, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cho cổ đông: bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).

Việc tăng vốn điều lệ trong năm 2010 sẽ được tiến hành 01 đợt. Ngân hàng này dự kiến sử dụng 1.531,767 tỷ đồng từ nguồn trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận còn lại, dưới hình thức phát hành thêm 153.176.700 cổ phần.

Trong đó, trích 149.176.700 cổ phần (tương đương 1.491,767 tỷ đồng) để chia cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần. Tỷ lệ phân phối: 27,6231%.

Trích 4.000.000 cổ phần (tương đương 40 tỷ đồng) với mục đích dùng tặng thưởng và/hoặc đãi ngộ bằng cổ phần/cổ phiếu dành cho các cán bộ nhân viên (CBNV) có thành tích, đóng góp vào sự phát triển của Techcombank.

Dự kiến thời gian thực hiện xong là 10/6/2010.

Số vốn điều lệ tăng thêm là 1.531,767 tỷ đồng được dự kiến phân bổ sử dụng như sau:

- Đầu tư tài sản trụ sở, thiết bị mạng lưới khoảng 27%

- Đầu tư hệ thống công nghệ IT khoảng 55,42%

- Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh khoảng 17,58 %.

Được biết hiện số vốn điều lệ của Techcombank là 5400 tỷ đồng. Năm 2009 đã hoàn thành 2 đợt tăng vốn điều lệ; trong đó: Đợt 1 tăng từ 3.642 tỷ đồng lên 4.337 tỷ đồng. Đợt 2 tăng từ 4.337 tỷ đồng lên 5.400 tỷ đồng.

Theo HĐQT Ngân hàng, do cần thời gian đàm phán lựa chọn nhà đầu tư bên ngoài để đạt thỏa thuận tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho ngân hàng và các cổ đông nên HĐQT đã quyết định chưa triển khai việc tăng vốn điều lệ đợt 3 từ 5.400 tỷ đồng lên 5.684 tỷ đồng như kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, theo kế hoạch cho đến năm 2015, Ngân hàng này cũng công bố dự kiến tăng vốn điều lệ lên 28.774 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 13.517 tỷ đồng. (Trước đó, STB cũng công bố dự kiến tăng vốn lên 28.650 tỷ đồng vốn điều lệ năm 2015 và khoảng 11 nghìn tỷ đồng lợi nhuận )

Đặt kế hoạch 3467 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2010 (trong đó lợi nhuận Techcombank là 3207 tỷ đồng

Được biết năm 2009, lợi nhuận của 3 công ty thành viên của Tech đều có lãi.

TechcomAMC, trong năm 2009, công ty đã mở rộng hoạt động ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Tổng lợi nhuận trước thuế của TechcomAMC là 79,6 tỷ VND.

Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương - TechcomCapital: Tổng tài sản quản lý đạt: 896 tỷ đồng trong đó nhận ủy thác từ Techcombank và các công ty con là 852 tỷ đồng. TechcomCapital năm qua đạt lợi nhuận 4,3 tỷ VND.

Công ty chứng khoán Kỹ thương -TechcomSercurities: Danh mục đầu tư (giá trị: 376 tỷ đồng) bao gồm: cổ phiếu niêm yết, Ủy thác đầu tư qua Techcom Capital, Ủy thác đầu tư qua Treasury – Techcombank và tiền gửi không kỳ hạn, Repo cổ phiếu Ocean Bank. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 25,5 tỷ VND.

8h30 chủ nhật ngày 28/3/2010  tại Tầng 7, Phòng họp Thăng Long, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Techcombank.

V.Minh

Theo Techcombank

• "Chúa đảo" Đào Hồng Tuyển: Đã chuẩn bị sẵn 20.000 tỷ tiền mặt đầu tư Siêu dự án tại TPHCM   (2017-03-29 07:32:03)
• TPHCM sẽ xây cầu Cát Lái và Bình Khánh để thay phà   (2016-09-01 03:39:28)
• Thủ tướng đồng ý cho xây cầu Cát Lái nối TP HCM với Đồng Nai   (2016-08-05 20:44:34)
• Đề xuất làm tuyến đường huyết mạch của huyện Cần Giờ trị giá 2.100 tỷ đồng A- A A+ ‹Đọc› Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút UBND TP.HCM cho biết Công ty Cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ đã có đề nghị được thực hiện dự án nâng cấp đường Rừng Sác bằng hình thức xây dựng – chuyển giao (BT).   (2016-01-05 06:56:40)
• Ngày 29/5: Giá USD ngân hàng lại tăng mạnh   (2014-05-30 09:06:19)
• Thị trường ngoại tệ có xu hướng dư cung   (2014-05-29 11:27:05)
• Vẫn còn các khoản vay lãi suất trên 15%   (2014-05-29 09:31:53)
• Quá chậm trễ   (2014-04-08 08:27:42)
• Sacombank chính thức có 20 Phó Tổng giám đốc   (2014-04-04 09:35:17)
• Ngân hàng dự báo lãi suất tiếp tục giảm   (2014-04-04 09:34:43)